欧洲“气荒”之痛:不堪压力英国考虑“断供”,美国 LNG 或成最大赢家

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欧洲“气荒”之痛:不堪压力英国考虑“断供”,美国 LNG 或成最大赢家
发布日期:2022-07-06 11:54    点击次数:99

作 者丨何柳颖

编 辑丨李莹亮

供应削减,冬季将至,欧洲国家正苦苦思索于如何保障接下来的天然气供应。

俄罗斯天然气工业股份公司 7 月 1 日公布的初步统计数据显示,该公司上半年对非独联体国家天然气出口量为 689 亿立方米,较去年同期减少 310 亿立方米,降幅约为 31%。

可以想象,这对欧洲国家产生了多大的影响。根据 IEA 数据,2021 年欧盟从俄罗斯进口天然气为 1550 亿立方米,约占欧盟天然气总进口量的 45% 和总消费量的 40%。在 2022 年 4 月,俄罗斯天然气占欧盟天然气总消费量的比例已降至 26% 。

在欧盟坚定地走向对俄能源制裁的时候,英国充当起了替欧洲补气的 " 救援者 " 角色。根据英国商务、能源与产业战略部公布的最新数据,2022 年第一季度,借助通向比利时和荷兰的两条互连管道,英国向欧洲大陆出口了大量天然气,这使得英国天然气出口量同比大增 145%。

由于是双向互连,出口增加导致了英国天然气进口的下降,一季度英国的总进口量同比下降了 11%。与此同时,在以再气化设施满足欧洲天然气需求的过程中,英国的 LNG(液化天然气)进口在 2022 年第一季度增加了近 50%。

在英国看来,驰援欧洲天然气似乎显得有些过于消耗自身,叠加俄乌冲突持续,能源价格高企,英国对本国的天然气供应开始感到紧张。有消息显示,若英国出现天然气供应严重短缺,英国国家电网(National Grid)可能会关闭通往荷兰和比利时的天然气管道。

英国方面强调,天然气紧急情况 " 极不可能 " 发生。只是,对于欧洲而言,这一不确定因素的增加无疑再度加剧了其 " 气荒 " 之痛。

英国 " 自保 "

俄乌冲突以来,为支援欧洲的天然气供应,英国的天然气出口量大幅上升。

据了解,英国拥有仅次于西班牙的欧洲第二大 LNG 再气化基础设施,在对欧供气方面起着关键作用。EIA(美国能源信息署)数据显示,英国的再气化能力为 4.7Bcf/d(十亿立方英尺 / 天),其中通往比利时与荷兰的两条管道的出口量高达 2.5Bcf/d。自 2022 年 3 月以来,这两条互通管道一直在以接近最高速度运行。

英国商务、能源与产业战略部统计数据指出,2022 年第一季度,由于通往比利时与荷兰的两条管道被用于向欧洲供应天然气,英国天然气出口量同比大增 145%,LNG 进口量也增加了近 50%。

持续而大量的天然气输送使英国压力倍增。对于英国而言,天然气是其不可缺少的主要能源之一,2020 年英国有 35.7% 的发电量来源于天然气。在此背景下,英国释放出了 " 自保 " 信号,称若未来几个月天然气供应不足,National Grid 可能会关闭与荷兰和比利时相连的互通管道。

英国政府方面 " 安抚 " 称,天然气紧急情况 " 极不可能 "。National Grid 官网上同样显示," 迄今为止,从未发生过网络天然气供应紧急情况 "。只是,当时还没有发生俄乌冲突这一黑天鹅事件。

欧洲输气运营商协会(ENTSO-G)总裁 Bart Jan Hoevers 对此回应称," 我肯定会建议英国重新考虑关闭通道一事。虽然互通管道在夏天对欧洲大陆有利,但在冬天对英国也有利。"

民德研究院院长、前中海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东也向 21 记者指出," 英国的天然气储存能力很小,一般而言,在夏季,英国向欧洲供气比较多,到冬季,英国需要反向从欧洲的天然气储库里买气,这两条互通管道对于英欧而言起着互利作用。"

但从近期消息来看,英国对于本国天然气供应显得较为不安。此前有官员警告称,如果俄罗斯停止向欧洲供应天然气,在最坏的情况下,今年冬天约有 600 万英国家庭可能面临断电。

英国商务、能源与产业战略部强调," 能源安全是绝对优先事项 "。为更好地应对冬季能源使用问题,英国还任命了一位冬季适应主任,该职位由此前的能源战略总监 Jonathan Mills 担任。

冬季将至,英国断供与否,将很大程度上取决于俄罗斯对欧洲的天然气供应情况。据悉,National Grid 将会在今年 9 月按照紧急预案对本国天然气和电力供应进行测试评估。

美国 " 躺赢 "

就在英国发愁于是否继续支援欧洲天然气的时候,美国竟实现了对欧供应量的 " 弯道超越 "。

当地时间 6 月 30 日,国际能源署(IEA)署长 Faith Birol 在社交媒体分享的 IEA 数据显示,在欧盟的天然气进口中,来自美国的 LNG 供应量持续攀升,至今年 6 月,美国 LNG 供应量已超过俄罗斯的管道输送量," 这是历史上第一个月 "。

金联创天然气分析师王亚飞在接受 21 世纪经济报道记者采访时表示,"5 月俄罗斯向欧盟供应了约 79 亿立方米的管道天然气,当月美国的液化天然气供应量约为 48 亿立方米。而 6 月底,俄罗斯管道气日供应量已较 6 月初减少一半,美国 LNG 恰好在这时实现了赶超。"

中国社科院世经政所国际大宗商品研究室主任王永中向 21 记者补充指出," 美国对欧洲的 LNG 供应量大增,一方面是市场因素起作用,欧洲的天然气需求迫切,出价高,吸引着美国页岩气厂商加大对欧洲供货,另一方面是地缘政治因素发挥作用,美国需要帮助欧洲盟友降低对俄罗斯天然气的依赖。"

目前,美国的 LNG 供应已成为欧盟能源替代的重要方案之一。根据欧盟的计划,到今年年底要将俄罗斯天然气进口量减少约 1000 亿立方米,降幅近三分之二,中间的缺口将通过美国和卡塔尔等天然气供应商以及可再生能源等途径进行弥补。

"对美国而言,欧洲的天然气价格也很有吸引力。而且,澳大利亚和卡塔尔的现货相对而言比较少,美国现货更多,输出调配也更灵活。从目前趋势看,美国有机会把俄罗斯的管道气挤出欧洲市场,并顺势以其液化气逐渐占领欧洲市场。" 王永中称。

就在今年 3 月,美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩达成了一项能源协议,计划年内额外增加 150 亿立方米的 LNG 供应。在 6 月实现了历史性跑赢俄罗斯管气之后,美国或将在欧洲的能源版图中圈定更大的范围。

除此,在与其他 LNG 供应大国的较量中,美国也有望实现赶超。EIA 曾分析指出,自 2017 年美国的天然气年出口量超过年进口量以来,管道和液化天然气出口量均实现显著增长。EIA 预测,美国的 LNG 出口量将在 2022 年达到 122 亿立方英尺 / 日,若实现,美国将在今年超过澳大利亚和卡塔尔,成为全球最大的 LNG 出口国。

但值得注意的是,"在美国自由港事件之前,即 5 月的时候,美国 LNG 生产设施基本满负荷运行,之后的供应增量有待进一步观察。" 王亚飞提醒。

放宽煤电,转投核电

欧洲如今面临的 " 气荒 " 危机仍在蔓延。

北溪天然气管道公司日前表示,由于管道维护,7 月 11 日至 21 日将暂时关闭 " 北溪 -1" 两条天然气管道支线。" 北溪 -1" 是俄罗斯向欧盟国家运输天然气的关键通道,此前该管道的天然气供应量由于 " 设备故障问题 " 被大幅削减,目前仅以 40% 的产能运行。

而且,由于未按照俄方要求的以卢布支付天然气货款,俄罗斯天然气工业股份公司目前已暂停或减少向保加利亚、波兰、芬兰、荷兰、丹麦、德国的能源公司供应天然气。

为保障天然气供应,欧盟议会和理事会此前迅速通过了一则天然气存储决议,要求各成员国在 2022 年 11 月 1 日前,至少填充存储设施 80% 的储存容量,并在未来几年达到 90% 的目标。

欧洲天然气基础设施组织(GIE)7 月 3 日的数据显示,目前欧盟的天然气储存容量在 59.43%,仍有一定差距,但据记者观察,近日这一数据均实现了小幅上升。

王亚飞表示," 按照金联创统计的欧盟库存日注气量推算,相信欧盟能够如期实现 80% 的目标。但进入 7 月后将是夏季消费高峰,且俄罗斯开始北溪管线的年度检修,挪威也开启气田设备的年检周期,综合而言这一目标仍存挑战。" 她认为,想要实现 80% 的目标,恐怕从削减消费入手比较可行。

除了设施条件限制之外,高通胀等问题同样给欧洲带来了很大的不确定因素。当地时间 7 月 5 日 0 点开始,由于未能谈妥工资增长问题,挪威国家石油公司(Equinor) 几个油气田的关键员工举行罢工。据悉,如果在罢工升级之前未能达成协议,挪威大陆架上约 13% 的天然气产能将被关闭。

受此刺激,欧洲天然气期货价格一度暴涨,北京时间 7 月 5 日 14:30,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰 TTF 近月天然气期货触及 3 月 9 日以来的盘中最高水平,报每兆瓦时 165 欧元。

面临着愈加严峻的供应压力,德国、荷兰等国相继宣布放宽对煤炭发电的限制,这自然是积极拥抱清洁能源的欧盟所不愿意看到的。欧盟委员会主席冯德莱恩对此强调称 " 不要向肮脏的化石燃料倒退 ",并提醒各成员国继续关注对可再生能源的大规模投资。

欧盟委员会的预测数据显示,在未来 5-10 年,欧盟的煤炭使用量将比此前预期的多 5%。但在受访专家看来,重新使用煤电只是作为暂时的救急所用,对于欧洲而言,为应对能源形势的变化,接下来更可能会对核电投向更多注意力与投入。

王永中指出,目前欧洲是坚定地走在可再生能源的路上,这需要投资与时间,但欧洲决心很足,投资也很大,回归煤电不可能。" 目前的一个变动因素在于核电,之前在天然气供应充分的情况下,欧洲多国计划关闭核电,但是如今天然气供应明显趋紧,多个国家开始重新考虑发展核电。"

此前,比利时宣布将 2025 年废除核能的计划延后十年;IEA 围绕欧洲能源制定的十点计划同样提及最大限度地利用核能等低碳排放能源、暂时推迟原定于 2023 年关停的反应堆等。

" 欧洲国家现在的确面临着较大的供应压力,但也绝非没有解决方案,关键在于找到‘替代品’。在这方面,美国等其他进口来源、风电等可再生能源、法国和罗马尼亚等国家的高比例核电、波兰高比例的煤电等都可以进行补充 "。陈卫东表示。

本期编辑 江佩佩 实习生 黄菁珊