价格逼近50万/吨,分歧声却越来越大,锂价要见顶了吗?

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价格逼近50万/吨,分歧声却越来越大,锂价要见顶了吗?
发布日期:2022-08-27 11:07    点击次数:108

据上海钢联发布数据显示,8月24日电池级碳酸锂均价涨3500元/吨至49.10万元/吨,已逼近50万元大关。另外生意社数据同样显示近期碳酸锂价格加速上涨。

而中国海关数据显示,2022年7月,我国碳酸锂进口量为9369吨,同比上涨108%;进口均价为62498美元/吨,同比上涨878%。

分析认为,此次碳酸锂加速上涨主要受供需两方面方面:供给上,四川地区为锂盐供应的主要来源之一,锂盐产能占到国内总产能的25%,

早些时候四川发布限电通知,据SMM数据统计,若限电持续到20日,则减产对于四川地区的碳酸锂产量减少约1120吨(占行业比重3%);考虑到生产实际流程,整体影响生产天数估计在7-8天,对行业的供给产生快速收缩影响。不过据第一财经的最新报道显示,四川限电的时间已延至8月25日,比原计划又多延长了5天。

需求方面,8月新能源车市稳中向好,据乘联会预计8月份新能源零售销量预计52万辆,同比增长108.3%,环比增长7%,渗透率27.7%。

信达证券指出,疫情对消费的直接压制有所缓解,下半年新能源头部厂商产线升级、产能扩张,同时随着“金九银十”传统黄金消费季到来,预计新能源车销量将继续呈现快速增长。

中下游企业入局上游矿资源,加速布局电池回收

面对碳酸锂价格屡创新高,新能源车的中下游企业也开始入局上游矿资源。

8月18日,广汽埃安新能源汽车有限公司与赣锋锂业签署《战略合作协议》,双方计划从新能源动力电池最上游材料端展开合作,持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。

8月15日,比亚迪宣布拟在江西省宜春市投资285亿元,其中涉及到建设年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

此外,宁德时代、国轩高科、特斯拉等企业也相继出手,收购或入股锂矿企业。

信达证券指出,新能源产业链上的企业通过买矿、参股矿企或者套期保值,都是面对资源价格暴涨局面的应对之策,期待通过上述措施来降低锂矿价格上涨对企业的影响。

与此同时,上游资源价格的大涨,也倒逼越来越多企业布局动力电池回收行业。

数据显示,2017年国内动力电池回收企业新注册仅800余家,而到了2021年,这一数字已经变成2.4万余家,增长了约30倍。不完全统计,目前宁德时代、比亚迪、华友钴业、赣锋锂业等上市公司都已开始紧锣密鼓的布局动力电池回收产业。

广发证券表示,近年来伴随动力电池回收政策逐步进入稳定期,参与企业数量急速增长,亦有诸多上市公司扩产加速。动力电池市场空间迅速放量,2030年锂电池回收规模在中性预测下达1089亿元。

50万/吨或是“关卡”

虽然碳酸锂价格近期有所加速,不过乘联会秘书长崔东树近期发文表示,锂价大致会在47万-50万元/吨之间,突破50万元的概率不大。

其表示,资源价格趋势性上涨,卖家惜卖、买家囤货、中间商囤积居奇等,导致真正的供给事实上在迅速偏紧被市场误读为供给端可能出了问题。而电动汽车市场超乎预期的大发展似乎在印证市场认为供给不足的判断,从而引发碳酸锂价格扶摇直上。据其判断,锂矿资源是充足的。

与崔东树观点类似的还有五矿证券;据其测算,2022年至2024年的全球锂原料供应分别为77.82万吨、106.02万吨、132.5万吨,分别产生2.38万吨、10.29万吨、11.23万吨的过剩。

西南证券也判断,碳酸锂碳酸锂短期价格将在45万元/吨附近,长期价格将伴随供应曲线陡峭,需求曲线平缓而逐步回落,长期价格中枢为20-25万元。

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